每日市场展望——2024年11月6日

Munnelly的宏观一分钟…

“特朗普准备重返白宫”

美国总统大选结果表明，特朗普将胜出，共和党将继续控制参议院。《纽约时报》备受关注的摇摆指数预测特朗普获胜的可能性为 93%，而美国国债收益率升至四个月高位，因为一些博彩网站明显看好他。不过，众议院的选举结果仍难分胜负。卸任四年后，特朗普在北卡罗来纳州、佐治亚州和宾夕法尼亚州等战场州击败民主党候选人哈里斯，迈向了政治复兴的边缘。由于美元指数上涨 1.5%，为 2020 年 3 月以来的最大涨幅，欧元、日元和澳新货币均出现下跌。有报道称，由于美元兑离岸人民币大幅升值，中国银行正在抛售美元以缓解人民币贬值的影响。中国被视为关税风险的先锋，其货币目前处于高度不确定性水平，对美元的隐含波动率创下历史新高。由于投资者预计本周将在北京举行高层决策会议，批准地方政府债务再融资和支出，中国股市已从近一个月高点下跌。

欧洲股指期货不太活跃，因为如果特朗普的关税政策实施，全球贸易战的可能性以及欧盟出口的威胁。此外，特朗普有可能脱离北约，这将需要增加欧洲的国防开支，也会加强俄罗斯的领土野心。除了美国的政治发展，周三可能影响市场的宏观事件包括：欧元区服务业 9 月生产者价格和 10 月 PMI。德国 9 月工业订单。美国 10 月服务业 PMI

值得关注的隔夜新闻更新

  • 特朗普赢得宾夕法尼亚州这一关键战场

  • 中国人民银行确认支持性货币政策

  • 日本首相石破茂准备与拜登和中国国家主席举行会晤

  • 日本 PMI 和信心因销售疲软而萎缩

  • 瑞银将澳大利亚央行首次降息预测推迟至 2025 年 5 月

  • 新西兰失业率升幅低于预期

  • 香港股市下跌，交易员削减风险押注

  • 随着市场等待选举结果，美国股市和收益率上升

  • Nvidia 乘着人工智能浪潮超越苹果成为全球最大公司

  • 特朗普早早领先，加密货币飙升至创纪录水平

  • 英国借贷成本飙升抹去了财政空间

          （来源于可靠的财经新闻媒体）

随着美国选举的临近，金融市场准备应对可能的波动，为交易者提供了机遇与挑战。为了帮助大家在这一关键时期进行导航，我们推出了美国选举 - 交易者中心，这是一个全面的资源，旨在满足各个层次交易者的需求。

上午 10 点纽约汇市期权到期日

(1BLN+代表更大的到期日，当日内ATR交易时更具吸引力)

  • EUR/USD: 1.0650 (3.9BLN), 1.0700 (686M), 1.0725 (1.5BLN)

  • 1.0750 (900M) 1.0800 (2.4BLN)

  • USD/CHF: 0.8675 (241M), 0.8700 (1.4BLN), 0.8800 (289M)

  • EUR/GBP: 0.8390-0.8400 (621M)

  • GBP/USD: 1.3000 (331M)

  • AUD/USD: 0.6475 (689M), 0.6510 (728M), 0.6525 (817M)

  • AUD/NZD: 1.1010 (397M), 1.1100 (300M)

  • USD/CAD: 1.3800 (555M), 1.3875 (420M), 1.4025 (267M), 1.4050 (442M)

  • USD/JPY: 153.50 (728M), 155.65 (350M)

CFTC 数据1/11/24

  • 10 月 23-29 日 IMM 期间，G10 美元净多头 +88.8 亿美元至 +187 亿美元；$IDX +0.13%

  • 欧元 +0.17%：投机头寸减少 21.8k 份合约，目前为 -50.3k 份，欧洲央行的低迷观点拖累欧元

  • 日元 +1.55%；投机头寸减少 37.6k 份合约，目前为 +25k 份，美联储立场强硬，日本央行立场温和

  • 英镑 +0.27%；投机头寸减少 8.2k 份合约，目前为 +66.4k 份；英国央行立场温和提供支持。请注意，本报告未考虑预算公布后英镑大幅下跌

  • 加元 +0.62%；投机头寸减少 26.9k 份合约，目前为 -168k 份；空头看好 7 月 ATH -196k

  • 澳元 -1.78%；投机头寸减少 163 份合约，目前为 +27.5k；目前 RBA 的鸽派立场最不强 c.bank

  • 股票基金经理削减标普 500 CME 净多头头寸 20,435 份合约至 1,045,389 份

  • 股票基金投机者削减标普 500 CME 净空头头寸 12,576 份合约至 292,035 份

  • 投机者增加 CBOT 美国 10 年期国债期货净空头头寸 52,992 份合约至 901,183 份

技术与交易观点

SP500 5745 上方看涨，下方看跌

  • 每日 VWAP 看跌

  • 每周 VWAP 看跌

  • 低于 5720 开盘 5660

  • 主要支撑位 5660

  • 主要目标位 5950

EURUSD 上方看涨，下方看跌

  • 每日 VWAP 看跌

  • 每周 VWAP 看跌

  • 高于 1.09 开盘 1.0980

  • 主要支撑位 1.0750

  • 主要目标位 1.0750 - 目标触及新模式出现

GBPUSD 上方看涨，下方看跌

  • 每日 VWAP 看跌

  • 每周 VWAP 看跌

  • 低于 1.29 开盘 1.27

  • 主要支撑位为 1.29

  • 主要目标位 1.31

USDJPY 上方看涨，下方看跌148

  • 每日 VWAP 看涨

  • 每周 VWAP 看涨

  • 低于 148 开盘 144

  • 主要支撑位 148

  • 主要目标是 156

XAUUSD 看涨高于看跌低于 2680

  • 每日 VWAP 看跌

  • 每周 VWAP 看涨

  • 低于 2670 开盘 2600

  • 主要支撑位 2550

  • 主要目标是 2800

BTCUSD 看涨高于看跌低于 70000

  • 每日 VWAP 看涨

  • 每周 VWAP 看涨

  • 低于 69000 开盘 64000

  • 主要支撑位是 58000

  • 主要目标是 80000