每日市场展望——2024年11月4日 

Munnelly的宏观一分钟...

“注意，注意，十一月五日。”

周五华尔街人气的反弹帮助亚洲股市周一多数上涨。然而，由于中东地缘政治紧张局势持续、美国大选结果的不确定性以及美联储即将发布的货币政策声明，交易员仍持谨慎态度。除美联储外，英国央行 (BoE)、澳大利亚储备银行 (RBA)、瑞典央行和挪威央行本周都将做出利率决定，为投资者提供全球货币政策催化剂。无论选举结果如何，美联储预计将于周四降息，预计 12 月将进一步降息，但这可能会根据当选总统而改变。预计英国央行和瑞典央行也将降息，而其他央行可能会保持利率不变。在 OPEC+ 推迟计划增产后，油价上涨，表明对全球需求存在担忧。中国全国人民代表大会常务委员会将于 11 月 4 日至 11 月 8 日召开会议，人们将密切关注会议以获取有关先前宣布的一系列刺激措施的更多信息。由于日本正在休假，周一亚洲股市交易清淡。

欧元和日元兑美元小幅上涨。一项民意调查显示，民主党候选人卡马拉·哈里斯在爱荷华州意外领先 3 个百分点，这主要是因为她对女性选民的吸引力，这可能是导致美元下跌的原因之一。在选举之前，哈里斯和共和党候选人唐纳德·特朗普在民意调查中仍然基本持平，结果可能在投票结束后几天内才会揭晓。随着民主党的追赶，共和党大获全胜的可能性大大下降。投票结果可能不会立即揭晓，而且可能会有法律挑战延长这一过程。欧洲投资者将不得不在周二晚上熬夜才能看到第一批结果，因为肯塔基州和印第安纳州的投票将于格林威治标准时间晚上 10 点结束。不同的新闻网站称，最终答案将在伦敦周三上班后或几天或几周后的任何时间揭晓。鉴于民意调查结果非常接近，最终结果何时出炉的不确定性反映了对结果本身的更大疑问。

美国大选前焦点 周一可能影响市场的重要事件 欧洲央行理事会成员 Piero Cipollone 和欧洲央行行长 Christine Lagarde 出席了欧元集团会议。 欧洲央行成员 Claudia Buch、Christodoulos Patsalides、Frank Elderson 和 Elizabeth McCaul 出席会议 美国 9 月耐用品和工厂订单数据；欧元区 10 月制造业 PMI 终值。

值得关注的隔夜新闻快讯更新

  • 中国刺激计划不确定性将在立法者会议后持续存在

  • 中国敦促法国和欧盟达成可接受的电动汽车解决方案

  • 澳大利亚储备银行将维持关键利率以应对粘性通胀风险

  • 德国联合政府就财政部长的新提案发生争执

  • 尽管财政政策更加宽松，但英国央行仍有望降息

  • 英国巴德诺克将公布新的保守党影子内阁

  • 英国工会威胁就冬季燃料削减采取法律行动

  • 桑坦德银行英国分行在多年落后后面临新的打击

  • Nvidia 将加入道琼斯工业平均指数，取代英特尔

  • 从股票到加密货币的投资者为美国大选波动做好准备

  • 美元在美国大选前下跌；美联储降息迫在眉睫

  • 西太平洋银行预计 2025 年信贷需求将增加，利润同比下降 3%

  • 欧佩克+成员国推迟石油产量计划的增加

          （来源于可靠的金融新闻媒体）

随着美国选举临近，金融市场正为潜在的波动做好准备，这为交易者带来了机会和挑战。为了帮助应对这一关键时期，我们推出了美国选举 - 交易者中心，这是一个全面的资源，旨在满足各级交易者的需求。

纽约时间上午10点的外汇期权到期

(1BLN+ 代表更大的到期日，在日均真实波动范围内交易时更具吸引力)

  • USD/JPY: 152.00 ($580.3m), 148.30 ($499.9m), 147.00 ($450m)

  • EUR/USD: 1.0820 (EU1.36b), 1.0970 (EU1.04b), 1.1250 (EU899.6m)

  • AUD/USD: 0.6600 (AUD1.47b), 0.6510 (AUD703.3m), 0.6400 (AUD550m)

  • USD/CAD: 1.4000 ($635.8m), 1.3800 ($609.1m), 1.3875 ($316.1m)

  • GBP/USD: 1.3000 (GBP800.4m), 1.2850 (GBP560m), 1.2650 (GBP360m)

  • USD/CNY: 7.3000 ($491.1m), 7.2000 ($420.8m), 6.9500 ($400m)

  • EUR/GBP: 0.8300 (EU425m), 0.8545 (EU424.8m), 0.8350 (EU370.1m)

CFTC 数据 1/11/24

  • 10 月 23-29 日 IMM 期间 G10 美元净多头 +88.8 亿美元至 +187 亿美元；$IDX +0.13%

  • 欧元 +0.17%：投机头寸减少 21.8k 份合约，目前为 -50.3k 份，欧洲央行的低迷观点拖累欧元

  • 日元 +1.55%；投机头寸减少 37.6k 份合约，目前为 +25k 份，美联储立场强硬，日本央行立场温和

  • 英镑 +0.27%；投机头寸减少 8.2k 份合约，目前为 +66.4k 份；英国央行立场温和提供支持。请注意，本报告未考虑预算公布后英镑大幅下跌

  • 加元 +0.62%；投机头寸减少 26.9k 份合约，目前为 -168k 份；空头看好 7 月 ATH -196k

  • 澳元 -1.78%；投机头寸减少 163 份合约，目前为 +27.5k；目前 RBA 的鸽派立场最不强 c.bank

  • 股票基金经理削减标普 500 CME 净多头头寸 20,435 份合约至 1,045,389 份

  • 股票基金投机者削减标普 500 CME 净空头头寸 12,576 份合约至 292,035 份

  • 投机者增加 CBOT 美国 10 年期国债期货净空头头寸 52,992 份合约至 901,183 份

技术与交易观点

SP500 5775 上方看涨，下方看跌

  • 每日 VWAP 看跌

  • 每周 VWAP 看跌

  • 5720 下方开盘 5660

  • 主要支撑位 5660

  • 主要目标位 5950

EURUSD 看涨，上方看跌，下方 1.09

  • 每日 VWAP 看涨

  • 每周 VWAP 看跌

  • 1.09 上方开盘 1.0980

  • 主要支撑位 1.0750

  • 主要目标位 1.0750

GBPUSD 看涨，上方看跌，下方 1.3050

  • 每日 VWAP 看涨

  • 每周 VWAP 看跌

  • 1.29 下方开盘 1.27

  • 主要支撑位为 1.29

  • 主要目标位 1.31

USDJPY 看涨，上方看跌，下方 148

  • 每日 VWAP 看涨

  • 每周 VWAP看涨

  • 低于 148 开盘 144

  • 主要支撑位 148

  • 主要目标是 156

XAUUSD 看涨高于看跌低于 2680

  • 每日 VWAP 看涨

  • 每周 VWAP 看涨

  • 低于 2670 开盘 2600

  • 主要支撑位 2550

  • 主要目标是 2800

BTCUSD 看涨高于看跌低于 69500

  • 每日 VWAP 看涨

  • 每周 VWAP 看涨

  • 低于 69000 开盘 64000

  • 主要支撑位是 58000

  • 主要目标是 8000